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法人情報App導入マニュアル（フロー版）_サムネイル

法人情報App フローで起動する場合の初期設定の方法について

はじめに 「法人情報App導入マニュアル」について、プロセスビルダー廃止に伴い、「3-3. 「プロセスビルダー」を作成します。」セクションのフロー版の設定方法を解説します。 こちらのマニュアルでは「リード」オブジェクトに […]

2024.1.11
ボタンひとつで更新商談を自動作成する方法

【Salesforce】ボタンひとつで更新商談を自動作成する方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介しています。 今回は、ボタンひとつで更新商談を自動 […]

2022.1.10
パス設定を利用して、商談のフェーズごとに入力項目の表示を制御する方法

【Salesforce】パス設定を利用して、商談のフェーズごとに入力項目の表示を制御する方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介しています。 今回は、パス設定を利用して、商談のフ […]

2021.12.27
【Salesforce】Declarative Rollups for Lookup Field Relationshipsを利用して、取引先に活動の架電数を積み上げる

【Salesforce】Declarative Rollups for Lookup Field Relationshipsを利用して、取引先に活動の架電数を積み上げる

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 今回は、Declarative Roll […]

2021.10.31
List Editorを利用し、商談商品を一括編集できるようにする方法

【Salesforce】List Editorを利用し、商談商品を一括編集できるようにする方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 今回は、List Editorを利用し、 […]

2021.10.16
法人番号を自動付与して、-重複レコードを判別する方法

【Salesforce】法人番号を自動付与して、重複レコードを判別する方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 Salesforceを利用する中で、マル […]

2021.9.23
【Salesforce】関連リストに表示するレコードを絞り込む方法

【Salesforce】拡張関連リスト「CMTD Enhanced Related List 」で、取引先に受注商談の関連リストを表示する

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 今回は、拡張関連リスト「CMTD Enh […]

2021.6.9
【Salesforce×Slack】Slack通知で@メンションする方法

【Salesforce】Slack通知で@メンションする方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 今回は、Salesforce×Slack […]

2021.5.5
【Salesforce×Slack】商談の受注をSlack通知する方法

【Salesforce】商談の受注をSlack通知する方法

株式会社リブルは、SaaSビジネス専門のSalesforce運用支援事業者です。 こちらのブログではクライアント様からよくいただくご相談と簡単に実装できる解決方法をご紹介します。 今回は、商談の受注をSlack通知する方 […]

2021.3.26